研究方法本质上是人们设计、开展和分析研究的方式。它包括为什么选择某种方式收集和核查信息，以确保研究不断深入且合乎逻辑。它能帮助所有人信任研究结论，并看出这些结论并非凭空得出。
当我们谈论人们如何开展探索时，关注的是整个工作计划——就像一张需要逐步遵循的地图。研究方法论就是这份更宏观的计划。重要的不只是选择哪些工具，例如调查或访谈，还包括为什么选择它们，以及如何从头到尾开展研究。这些内容有助于他人信任研究结果，并在需要时复现你的研究过程。
以下是你需要了解的一些基本内容：
– **方法论与方法：** 方法论关注的是整体计划及其依据。方法则是你具体采取的措施——例如进行实验或在调查中提出问题。
– **方法论的类型：**
– **定性研究：** 研究无法用数字衡量的事物，深入了解人们的想法、感受或行为。这类研究可能通过访谈、开放式问题，或观察人们的工作来开展。
– **定量研究：** 对数字进行分析。你可以让人们回答是非题或进行评分，收集这些数据后，再运用数学或统计方法进行处理。
– **混合方法：** 有时人们会同时使用两种方法。例如，先利用统计数据发现模式，再与人们交谈，了解这些模式为何会出现。
– **重要性：** 严谨的计划有助于确保研究结果合理可信，也能让其他人尝试相同的方法，看看是否能得到相同的答案。
你选择的每种路径——定量、定性或混合方法——都有各自的优势和局限。最终的选择取决于你想了解什么，以及希望收集哪些信息。
研究方法论的主要类型
在研究领域，人们通常将方法分为三大类。选择合适的方法，很大程度上取决于你想了解什么以及提出了哪些问题。研究方法决定了你如何设计项目，也决定了你能获得哪些答案。
**定性研究**
定性研究以人们的故事、感受和日常生活为基础。它不只是处理数字，而是试图了解表面之下真正发生的事情——人们如何思考、注意到什么，以及为何采取某种行为。研究者会寻找人们言语和行为中的模式。
常见的方法包括进行较长时间的交谈（访谈）、召集小组开展开放式讨论（焦点小组）、在参与者的生活环境中观察他们（观察法），或分析个别案例（案例分析）。研究人员通常会深入了解这些内容，以便从他人的视角看待世界。
这种方法的一大优势是：它能让你看到更完整的图景，并发现普通数字可能遗漏的细节。不过，由于参与者数量通常不多，很难断言研究结果适用于所有人。
例如，2020 年，EY Seren 的研究团队希望了解疫情期间人们的生活和态度发生了哪些变化。他们通过视频通话与人们交流，并请参与者记录日常生活和感受日志，从而观察行为和预期的变化。
**定量研究**
定量研究与定性研究相反——重点关注可以计数或测量的事物。你可以把它想象成数字、图形和图表。研究者会使用在线调查、实验室实验、民意调查和较长的问卷来验证观点，并追踪特定特征或习惯。其目标是发现趋势、分析因果关系，并了解更广泛群体中正在发生什么。
社会学、心理学、医疗保健、教育和市场营销等领域通常依靠数字和调查来发现趋势、形成观点并预测可能发生的情况。运用数学和统计学，可以帮助人们从大量信息中寻找线索。
例如，Step Project Global Consortium 与 KPMG 于 2019 年开展了一项研究，调查家族企业如何实现全年发展。通过对数据进行分析，他们发现了许多家族企业共同呈现的现实模式。
这种研究方式的特点是，研究结果通常可以应用于更大范围的人群，而不只是你访谈过的少数几个人。按步骤给出答案，能让研究更有说服力，也更容易核查。
混合方法
有时，仅靠大量数据还不够。混合研究方法将不同的研究路径结合起来，例如把访谈或开放式问题与问卷结合使用。这样既能获得全局视角，也能了解数据背后的故事。
如果问题看起来很复杂，或者单一方法提供的信息不够充分，结合多种工具可以帮助填补空白。例如，访谈能提供个人观点和细节，而问卷则能展现许多人共同的情况。将两者结合起来，就能平衡各自的不足。
以 EY Seren 团队的研究项目为例。他们先通过一对一访谈并收集博客内容，再每隔几周查看一次问卷结果，以验证和完善自己的观点。这样既获得了丰富的故事细节，也得到了数据的支持。
在日常工作中结合这两种方法，你可以从访谈中提出假设，再在更大范围的人群中进行验证。反过来，数据也可能显示出异常现象，这时可以通过与人交流来理解原因。最终，研究人员综合运用两者，就能更清晰、更全面地了解事情的真实情况。
研究方法的真实案例与应用
通过观察现实生活中的案例，我们可以了解研究人员为什么选择某些方法开展工作，以及这些方法如何帮助解决不同领域的问题。以下案例展示了不同研究方法的具体应用：
定性研究的应用
定性研究非常适合帮助我们真实了解人们的想法、感受和行为。比如，PUTS 及其团队曾与患癌症的老年人交谈。他们进行了开放式访谈，而不是只问“是”或“否”，让参与者能够分享自己的故事。通过了解他们日常生活中的困难，以及哪些因素帮助或阻碍了他们坚持治疗，研究人员发现了图表中的数字无法呈现的信息。
学校也是一个例子。Shernoff 及其同事想了解学生在课堂上的兴趣和参与程度。他们采用了访谈、问卷以及课堂观察等工具。这种组合让他们能够从多个角度，实时观察课堂上实际发生的情况。
Evans 也曾花费大量时间与一群年轻男性相处——陪伴他们、倾听他们，并观察真正对他们重要的事情。相比于凭猜测或只进行一次简短问卷调查，这种方式让他了解了他们的希望、担忧，以及促使他们做出某些选择的因素。
在医疗领域，Osben 选择了另一种路径。她仔细记录自己作为英国 NHS 护士的工作经历，并通过写博客反思自己为何以特定方式开展工作，以及哪些因素为她提供了支持。这让人们得以从内部视角了解护理工作——它不仅是一份职业，也是一种真实的生活体验。
所有这些案例都表明，当你想理解真实的人，而不是把他们简化为统计数据或数据点时，这些研究方法能够让他们的故事和声音清晰地呈现出来。
定量研究的应用
如果你需要展示明确的事实、数字或趋势，定量研究是一种有效的方法。例如，Anna Unné 和 Kristina Rosengren 在瑞典东北部开展了一个项目，研究温和的临终照护是否能够改善患者的疼痛管理。他们观察了工作人员使用疼痛评估工具的情况。在22名工作人员中，只有约一半（47%）正确使用了这些工具。到上周，所有人（100%）都已经能够正确使用，这是一次巨大的变化。工作人员不再只是记录患者的感受，而是开始使用数据进行分析。这一改变让所有人都能更清楚地了解情况，从而改善照护质量。
在研究医院的布局时，也可以采用基于数字的方法。Jill Maben、Peter Griffiths 及其他研究人员探讨了医院搬入配备独立病房的新建筑后发生了什么。他们使用可穿戴计步器记录工作人员的活动。搬迁后，工作人员走动得更多，平均每小时步数从715步增加到839步。与依靠猜测或主观意见相比，这些数字更便于比较影响，也更有助于理解实际发生的变化。
混合方法研究的应用
当你既需要数据，又需要真实的声音来深入理解问题本质时，就可以采用混合方法。结合统计数据与个人故事，人们既能看到整体情况，也能注意到对个体而言十分重要的细节。
例如，一家金融科技公司正在开发一款移动银行程序。他们将研究分为五个主要阶段。首先，他们与消费者进行深入交谈，了解人们真正的需求。随后，他们分析市场数据，以发现更广泛的模式。接着，他们通过目标群体进一步调整程序的具体功能，并利用问卷确认这些功能对许多用户都有效，而不只是对少数人有效。制作出试用版本后，他们观察真实用户进行操作，在问题出现时及时解决。程序正式上线后，他们仍持续观察用户的使用情况并收集反馈，以便不断改进，同时确保符合所有规定要求。
另一个例子来自巴勒斯坦儿童医院。研究人员在这里开展了一项研究，以了解姑息治疗推广受阻的原因。共有58名医生和护士参与问卷调查，指出了主要问题所在。随后，研究人员通过访谈深入了解情况，探讨为什么有些家庭会有所顾虑，以及他们是否需要额外的培训。
第三个例子是一支波兰团队，他们想了解护理人员接受培训的效果。他们通过问卷从800多名护理人员那里收集广泛的反馈，同时召集参与者进行交流，分享各自的经历。这样既获得了具体的数据，也听到了真实的故事——不仅能够发现总体模式，还能捕捉到单靠数字无法呈现的信息。
因此，当你同时使用两类方法——收集数据并与人交流时，得到的不只是数量，还有数字背后的含义。这正是混合方法研究如此有用的原因：当问题错综复杂时，它能帮助你从两个方面全面了解情况。
研究方法比较
在选择定性、定量或混合研究方法时，很大程度上取决于你想回答什么问题。每种方法都有自己的优势和局限。
如果你想研究数字、趋势或数据模式，可以选择定量方法。它关注的是能够计数或测量的内容。如果你更关注故事、感受或意义，那么定性方法会更合适。它能让你深入探索人们的经历，或近距离观察具体情境。
有时，将两种方式结合起来——同时分析数字和故事——能呈现更细致的图景。这就是混合方法。你可以从多个角度研究同一主题，也许能发现单一方法容易遗漏的内容。
因此，值得先想清楚你真正想了解什么，再选择最符合需求的方法——一次性研究、故事研究，或两者兼用。
研究方法对比
你选择的研究取向，真正决定了你想了解什么，以及计划如何利用这些信息。请查看下表，了解这些方法之间的基本区别。这有助于你根据目标和工作方式，判断哪种方法更适合自己：
这份对比展示了每种方法如何对应不同的研究目的，并结合你的研究目标，体现各自的优势。
各研究方法的主要优势
要了解人们的想法和行为，仅仅与他们单独或小范围交谈、倾听他们的故事，或者观察事情的发展，往往无法像数字那样呈现完整信息。通过访谈、文本甚至照片开展研究时，研究人员可以在发现有趣现象后及时调整方向。他们能够深入探究意料之外的内容，从而形成新的想法，有时也会带来观察问题的新视角。
另一方面，如果你想 выяс清一件事是否确实导致另一件事，或是想了解广泛群体中的规律，就需要处理数据。调查、问卷或统计分析可以帮助你检验猜想是否正确。如果你需要明确、经过计算的结果，或想了解许多人的趋势，这类方法会非常合适。
如今，你经常会看到这两种方式结合使用。将故事与统计数据结合起来，研究人员既能掌握全貌，也能关注更细微的细节。这样的混合方法意味着你不必只接受数字或只听故事，而是能同时获得丰富的背景和更宏观的规律。正如 Creswell 和 Clark 所指出的，这两种视角都可以通过需要更广泛或更深入图景的问题得到充分体现。
了解局限性
每种研究方法都有自己的难点。定性研究能够提供大量细节，但耗时较长，也很难应用于大规模群体。定量研究擅长处理数字和统计数据，却可能忽略现实生活中一些看似琐碎但很重要的内容。如果你尝试将两者结合，也就是采用混合方法，就能获得更细致的图景，但需要投入更多的时间、资金和人力。
令人意外的是，混合方法的使用并没有预期中那么广泛。例如，一项综述显示，实际同时采用两种方法的研究还不到 2%。这也意味着，人们仍有很大的空间去进一步尝试这种方式。
专家观点
自由职业者、AP Consulting 的 Annie Pettit 表示：“这些方法其实非常适合结合使用。每种方法都有各自的亮点，将它们并列使用时，你能获得一幅更完整的图景。”她强调，人们有时认为必须在不同方法之间二选一，但在实践中，两者结合能够回答更多问题，也能发现你单独使用一种方法时可能错过的内容。“这就像在派对上听不同的人聊天。每个人都带来自己的故事，倾听他们所有人，你会学到更多，而不是只听一个人的故事。”
做出正确选择
根据你想了解的内容、研究目标以及手头拥有的资源——时间、资金或知识——来选择研究方法。如果你需要可靠的数据，或希望逐步深入了解更宏观的图景，请确保你的计划能够引导你实现预期目标。这样才能获得真正重要的研究结果。
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结论
在深入开展任何严谨研究时，数据的收集和整理方式都会影响研究结果。良好的研究方法有助于保持研究的严谨性，并帮助你理解复杂问题。通常，人们会将研究方法分为三大类：定性方法、定量方法，以及将两者结合起来的混合方法。
定性研究关注人们的声音——他们的感受、表达方式以及想法。它不依赖大量数据或图表，而是从人们使用的词语中探寻故事、访谈和观点。想象一下，坐下来喝杯咖啡，认真探究“为什么”。
定量研究更多关注数字。想想调查、测量、百分比或图表。在这种研究中，研究人员会计算、比较并发布统计数据，以发现联系、确定趋势，或验证他们的想法是否正确。
有些研究人员喜欢同时采用这两种方式——先采访人们，倾听他们的想法，再统计调查结果，看看这些观点出现的频率。这种“混合方法”可以覆盖更广的范围，并呈现更完整的图景。
无论你选择哪条路径，选择正确的方法都很重要。严谨的研究方法能让你更加信任研究结果，也让其他人日后能够再次检验你的工作。正如该领域的研究者 Mine Zarei 所说：“研究方法是开展诚实且有意义研究的坚实基础。”
严谨的研究习惯能够推动我们不断前进，帮助我们获得新的理解。
关于 yomu s 的最后想法
建立良好的研究流程并不容易，但 Yomu Ai 之类的工具确实能提供很大帮助。借助文档助手和 AI 反馈引擎等工具，Yomu Ai 让起草、编辑、整理链接以及保持作品原创变得更加轻松。它旨在帮助你处理复杂环节、突破思维障碍，并遵循规范的学术实践。
无论你是正在为第一篇重要论文苦苦挣扎的学生，还是已经拥有多年研究经验的人，Yomu Ai 都能帮助你将研究技能融入实际写作。在开展研究时，Yomu Ai 正在改变人们处理学术工作的方式。
常见问题
我该如何决定在研究中使用定性方法、定量方法还是混合方法？
选择如何探究某个问题，实际上决定了你想了解什么，以及哪些信息能够帮助你实现目标。如果你对人们的故事、想法或感受感兴趣，或者想近距离观察事情的发展过程，那么你可能会选择访谈、开放式问题或观察——这正是定性研究的核心方式。
但如果你的目标是观察模式、使用数字，或判断事物之间是否存在明确联系，那么调查、实验或其他计数与测量方式就属于定量研究。
有时你需要兼顾两者。在这种情况下，你可以提出一些开放式问题，同时收集数据，从不同角度了解完整情况。
无论选择哪种方法，都要确保你的计划适合所提出的问题以及预期结果。同时也要考虑你可利用的资源——包括时间、资金和人力，因为这些因素会决定哪些方案可行。方法与目的的合理结合，才能得出真正有意义的结论。
不同的研究方法会带来哪些挑战？如何解决这些问题？
每种研究方法都有自己的难点和陷阱。不过，只要制定周密计划并安排合适的人员参与，大多数问题都可以得到解决或缓解。
先来谈谈定性研究。你可能会遇到个人偏见、研究者干预、项目周期过长，或答案不存在明确“对”或“错”等问题。制定清晰的准则、确保所有参与者都经过充分准备，并在研究过程中保持开放和诚实，可以克服许多这类障碍。
定量研究也有自己的一系列难题。有时样本数量不足，或者测量工具不稳定而导致结果失真，也可能只是觉得数学分析有些令人困惑。解决办法是什么？收集可靠的数据，使用稳健的工具，如果遇到困难，就请教真正了解统计学的专业人士。
同时使用两种方法——混合方法——可能相当困难。你需要处理更多信息、投入额外人力，而且两类结果并不总是容易整合。周密的项目规划、从一开始就明确实施流程，以及组建技能互补的团队，都能帮助研究顺利进行。
混合方法研究在现实场景中是如何应用的？
混合方法研究意味着同时使用数字和故事，以获得更细致的图景。比如，一个团队想了解某座城市的健康状况——他们可以先开展调查，收集常见疾病的统计数据，然后与居民交流，了解他们在当地获得医疗服务时的真实体验。在学校场景中，研究人员可以查看考试成绩，再与小组教师或学生交谈，了解考试如何影响教学方式或学生面临的挑战。
当问题较为复杂时，将这两种方式结合起来往往非常有效。数字可以展示模式，但通常无法解释“为什么”。另一方面，个人故事能够提供单靠统计数据无法呈现的背景和意义。因此，同时使用两种方法，研究人员不仅能看到表面现象，还能了解其深层原因，从而获得更广阔、更丰富的图景。
